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MAX‘ KUNDENSCHUTZ

MAX‘ BERATUNGSSICHERHEIT

durch Erfüllung der verlangten Verhaltenspflichten: Informationspflicht, Transparenz- und Sorgfaltspflicht sowie Dokumentations- und Rechenschaftspflicht schützen die FiplaPro® Finanzwerkzeuge nicht nur Ihre Kunden besser, sondern auch Sie und Ihre Beratungsentscheide.

Ihre Kunden erhalten:
  • Einsicht und Überblick über sämtliche Dokumente und Anlagen sowie Korrespondenz und Tätigkeiten
  • Die Befähigung, den Beratungsprozess besser zu verstehen und Entscheidungen mitzutreffen
Als Berater erreichen Sie:
  • Die Erfüllung der verlangten Verhaltenspflichten
  • Übersicht über Ihre Kunden und Anlagen
  • Regelmässige zusätzliche Einnahmen durch ein kostenpflichtiges, mobil verwaltetes Betreuungsabonnement

Weitere Lösungen

Maximaler Kundenschutz durch volle Transparenz