MAX‘ Arbeitserleichterung

durch schlanke Prozesse. Die eingegebenen Kundendaten fliessen direkt ins FiplaPro® CRM und sind dort langfristig über FiplaPro® Mobile für Sie und Ihre Kunden einsehbar.

Die FiplaPro® Finanzwerkzeuge erlauben die einmalige Online-Erfassung der Kundendaten.

Prozessvereinfachung: Sämtliche Daten, auch wenn sie bei den FiplaPro® Finanzplänen erfasst wurden, fliessen direkt ins FiplaPro® CRM oder in Ihr bestehendes CRM.

Die automatisierten Abläufe reichen bis zur Depotbank und über FiplaPro® Mobile bis zu Ihren Kunden.

Weitere Lösungen

MAX‘ Arbeitserleichterung rechtssicher nach FIDLEG/FINIG