Massima semplificazione del lavoro

attraverso processi snelli. I dati inseriti dei clienti confluiscono direttamente in FiplaPro® Beratungcockpit e possono essere consultati a lungo termine da te e dai tuoi clienti tramite FiplaPro® Vorsorgeagenda.

FiplaPro® Finanzwerkzeuge consentono l’acquisizione online una tantum dei dati dei clienti.

Semplificazione dei processi: tutti i dati, anche se inseriti nei FiplaPro® visualisierten Eignungsprüfungen, confluiscono direttamente in FiplaPro® Beratungscockpit nel vostro CRM esistente.

I processi automatizzati si estendono alla banca depositaria e, tramite FiplaPro® Vorsorgeagenda, ai tuoi clienti.

Altre soluzioni 

Massima semplificazione del lavoro giuridicamente certa ai sensi della LSerFi/LIsFi