Processo di consulenza digitale

Per fornitori di servizi finanziari, banche, compagnie assicurative e gestori patrimoniali

(Video in tedesco)

Gli FiplaPro® Finanzwerkzeuge rappresentano il processo di consulenza digitale del futuro.  Sono costituiti dai tre componenti: FiplaPro® Eignungsprüfung per il test di idoneità visualizzato con pianificazione finanziaria, FiplaPro® Beratungscockpit, il CRM specializzato per i fornitori di servizi finanziari, e la FiplaPro® Vorsorgeagenda, l’accesso mobile ai clienti che soddisfa i severi requisiti di trasparenza e responsabilità.

Questa agenda è allo stesso tempo il programma di consulenza del fornitore di servizi finanziari – la colonna portante e del suo futuro modello di business. Il FiplaPro® Beratungscockpit e il test di idoneità visualizzato FiplaPro® possono essere utilizzati anche separatamente.

Valore aggiunto grazie agli FiplaPro® Finanzwerkzeugen

La soluzione completa e modulare per fornitori di servizi finanziari, banche e compagnie assicurative – FiplaPro® Finanzwerkzeuge.

Nato dalla prassi:
Nello specifico da 6000 piani di previdenza attuati, sviluppati nel corso di 1000 ore di lavoro.

Massima tutela dei clienti,
Massima sicurezza della consulenza:

attraverso l’obbligo di informazione, trasparenza e diligenza, nonché l’obbligo di documentazione e rendiconto, FiplaPro® Finanzwerkzeuge non solo tutelano meglio i tuoi clienti, ma anche te e le tue decisioni consultive. 

Massima semplificazione del lavoro:
attraverso processi snelli. I dati dei clienti inseriti confluiscono direttamente nel FiplaPro® Beratungscockpit e possono essere visualizzati a lungo termine dai vostri clienti tramite la FiplaPro® Vorsorgeagenda e contemporaneamente da voi nell’agenda di consulenza.

Entrate massime:
attraverso la vendita di ulteriori FiplaPro® visuelle Eignungsprüfungen. Grazie al sistema specializzato di Customer Relationship Management System FiplaPro® Beratungscockpit, hai una panoramica di tutti gli investimenti finanziari in scadenza.

Visita in sede

Vi invitiamo a visitare gratuitamente la nostra sede.
Vi mostreremo a che punto siamo con l'ampliamento del nostro repertorio di strumenti ma anche quali sono i processi e i requisiti già conformi alla LSerFi grazie ai tool digitali, e quali sono ancora in fase di sviluppo e programmazione. In questa occasione saremo lieti di ricevere un vostro feedback costruttivo.

LSerFi/LIsFi

Che cosa cambierà con la LSerFi/LIsFi?

Obbligo di ispezione e documentazione

Ambito di applicazione della documentazione

La consulenza clienti cambierà in modo significativo

Elevati oneri e sanzioni in caso di inadempienza! 

To-do list sulla LSerFi

Quali sono i passi necessari ai fini della conformità alla LSerFi/LIsFi?

Prendete spunto dalla nostra to-do list.

FAQ sulla LSerFi/LIsFi

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Chi siamo

Valori tradizionali, fiducia, etica, sostenibilità e  professionalità sono gli ingredienti della ricetta vincente della nostra attività e i nostri clienti lo sanno. Indirizziamo il nostro lavoro quotidiano ai principi base della convivenza umana.

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