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PROTECTION DE LA CLIENTÈLE MAXIMUM

SÉCURITÉ DES CONSEILS MAXIMUM

en remplissant les obligations de conduite requises : obligation d’information, de transparence, de diligence aussi bien que de documentation et de responsabilité. Les FiplaPro® Finanzwerkzeugen offrent une meilleure protection non seulement pour vos clients, mais également pour vous et vos décisions en tant que conseiller/ère.

Vos clientes et clients obtiennent :
  • Un accès et une vue d’ensemble de tous les documents et placements ainsi que de la correspondance et des activités
  • La capacité de mieux comprendre le processus de conseil et de prendre des décisions
En tant que conseiller/ère, vous :
  • Remplissez les obligations de conduite requises
  • Obtenez une vue d’ensemble de vos clients et de vos placements
  • Gagnez des revenus supplémentaires réguliers avec un abonnement d’assistance par téléphone mobile payant

Nos autres solutions

Protection de la clientèle MAXIMALE grâce à une transparence totale