Simplification du travail MAXIMUM

grâce à des processus allégés. Les données clients saisies sont directement transférées dans FiplaPro® Beratungscockpit et sont accessibles pour vous et vos clients à long terme via FiplaPro® Vorsorgeagenda.

Les FiplaPro® Finanzwerkzeuge permettent une saisie en ligne unique des données client.

Simplification des processus : toutes les données, même celles saisies dans les FiplaPro® visualisierten Eignungsprüfungen, sont directement transférées dans FiplaPro® Beratungscockpit ou dans votre CRM existant.

Les processus automatisés s’étendent jusqu’à la banque dépositaire ainsi que jusqu’à vos clients via FiplaPro® Vorsorgeagenda.

Nos autres solutions

Simplification du travail MAXIMUM et conforme à la LSFin et la LEFin