Processus de conseil numérique

Pour prestataires de services financiers, banques, compagnies d’assurances et gestionnaires de fortune

Les outils financiers FiplaPro® représentent le processus de conseil numérique et se composent de trois éléments : FiplaPro® Plans financiersFiplaPro® CRM und FiplaPro® Mobile. Tous les modules peuvent être utilisés individuellement.

Processus de conseil numérique

Pour prestataires de services financiers, banques, compagnies d’assurances et gestionnaires de fortune

Les outils financiers FiplaPro® reflètent le processus de conseils assisté numériquement. Ils se composent des trois éléments : FiplaPro® Plans financiersFiplaPro® CRM und FiplaPro® Mobile. Tous les modules peuvent être utilisés individuellement.

Les outils financiers FiplaPro® de la Haus der Vorsorge sont le résultat de notre expérience pratique.

Développés sur la base de 6’000 plans de prévoyance et de plusieurs milliers d’heures de travail dans le domaine de la prévoyance.

Valeur ajoutée grâce aux outils financiers FiplaPro®

La solution complète modulaire pour les prestataires de services financiers, les banques et les compagnies d’assurances – FiplaPro® outils financiers.

Protection de la clientèle MAXIMUM
Sécurité des conseils MAXIMUM

en remplissant les obligations de conduite requises : obligation d’information, de transparence, de diligence aussi bien que de documentation et de responsabilité. Les outils financiers FiplaPro® offrent une meilleure protection non seulement pour vos clients, mais également pour vous et vos décisions en tant que conseiller/ère.

Simplification du travail MAXIMUM
grâce à des processus allégés. Les données clients saisies sont directement transférées dans FiplaPro® CRM et sont accessibles pour vous et vos clients à long terme via FiplaPro® Mobile.

Revenus MAXIMUMS
provenant de la vente des plans financiers FiplaPro®. Grâce au système spécialisé de gestion de la relation client FiplaPro® CRM, vous gardez une vue d’ensemble sur les placements qui arrivent à échéance.

La LSFin et la LEFin arrivent

Quels changements apportent la LSFin et la LEFin?

Obligation de contrôle et de documentation

Ampleur de la documentation nécessaire

Le conseil à la clientèle change de façon significative

Effort considérable et pénalité pour non-respect !

Êtes-vous prêt/e pour l’entrée en vigueur de la LSFin et la LEFin le 01.01.2020 ?

Faites le test avec notre check-list !

FAQ sur la LSFin et la LEFin

Téléchargez tous les faits sur la LSFin et la LEFin.
Merci d’entrer votre adresse e-mail et de confirmer en cliquant sur « Envoyer ». Vous recevrez le lien de téléchargement directement ci-dessous (texte en français en cours d’élaboration).

À propos de la Haus der Vorsorge, votre maison de la prévoyance

Les valeurs traditionnelles, la confiance, l’éthique, la durabilité ainsi que le professionnalisme constituent les piliers de notre activité et nos clientes et clients le ressentent. Nous alignons quotidiennement notre travail sur les principes fondamentaux de la coexistence des êtres humains.

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