FiplaPro® Finanzwerkzeuge

Die digitale Lösung für das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG).

Wir lüften das Geheimnis und Sie können Ihre Ideen einbringen!

Am 1.1.2020 bringen die neuen Finanzgesetze FIDLEG/FINIG neue Regeln für den Kundenschutz, aber auch neue Kosten bei der Umsetzung der damit verbundenen Vorschriften.

In Zusammenarbeit mit den Anwälten Theodor Härtsch und Dr. Alexander Eichhorn von der Kanzlei Walder Wyss, Zürich haben wir deshalb in den letzten Jahren einen gesetzeskonformen digital gestützten Beratungsprozess entwickeltDieses Konzept durften wir anlässlich diverser Informationsveranstaltungen zusammen mit der Bank zweiplus sowie mit anderen Partnern zahlreichen Branchenvertretern präsentieren. Diese gaben uns wichtige Anregungen, die wir in unsere Entwicklungsagenda aufgenommen haben. Heute dürfen wir sagen, dieser Prozess ist aus der Praxis entstanden.

Die am 6. November 2019 veröffentlichten definitiven Bestimmungen der Verordnungen haben wir ebenfalls in unsere Werkzeuge eingearbeitet. Nun geht es darum, Ihre Bedürfnisse und Wünsche in die Entwicklung einfliessen zu lassen.

Deshalb möchten wir Sie gerne zu einem Werkstattbesuch im kleineren Rahmen einladen. An dieser Veranstaltung erfahren Sie, was der gesetzeskonforme digital gestützte Beratungsprozess in Zukunft von den Vorschriften des FIDLEG/FINIG abdeckt. Sie sehen live, welche Prozesse und Anforderungen mit unseren Werkzeugen im Hinblick auf FIDLEG bereits gelöst sind. Was uns aber besonders wichtig ist, ist die Frage, was benötigen Sie für Ihr eigenes Unternehmen? Dafür zählen wir ganz besonders auf Ihre kritische Beurteilung und Würdigung und Ihre Ideen.

Sie lernen bei diesem Anlass auch unser Entwicklerteam kennen und erhalten von den Fachleuten gerne Auskunft zu den Details und USP des Prozesses. Wir sind auf Ihre eigenen praxisbezogenen Vorstellungen gespannt. Diese werden wir in die zukünftige Planung aufnehmen, damit der Beratungsprozess wirklich aus der Erfahrung geboren wurde.

Der gesetzeskonforme digital gestützte Beratungsprozess soll der gesamten Branche Mehrwerte bringen, den Kundenschutz und die Beratungssicherheit erhöhen. Gemeinsam können wir das erreichen.

Termine

Melden Sie sich zu einem kostenlosen Werkstattbesuch an:

Sie sind auch nach FIDLEG/FINIG die qualitative Nummer 1 dank den FiplaPro® Finanzwerkzeugen!