Mehr Kunden,
Mehr Einnahmen,
Weniger Aufwand

Wir sind in der Schweiz in der Vorsorgeplanung auch nach FIDLEG/FINIG die qualitative Nummer 1!

Wir bieten die modulare Komplettlösung für Finanzintermediäre, Banken und Versicherungen – VOPLA LifeMap.

Mehr Kunden: Über den Vorsorgecheck bei Medienpartnern erreichen Sie mehr Kunden.

Mehr Einnahmen: Dank dem digitalen Vorsorgeplan verkaufen Sie mehr Vorsorgepläne. Dank der spezialisierten Customer Relation Ship EDV CRM+ haben Sie alle ablaufenden Geldanlagen im Blick.

Weniger Aufwand: Kunden geben selbst oder mit Ihnen ihre Daten ein. Diese fließen vom Vorsorgecheck direkt in den Vorsorgeplan und ins CRM+ und sind dort langfristig immer im Blick.

Die qualitative Nr. 1
in der Schweiz

Unsere Lösungen

VOPLA LifeMap ist unsere umfassende Komplettlösung, die aus 7 Lösungskomponenten besteht. Alle Module sind auch einzeln einsetzbar. Machen Sie Ihr Unternehmen FIT für mehr Ertrag.

Mit dem FIDLEG gelten neue Regeln
Zum Beispiel: Eignungs- und Angemessenheitsprüfung des Kunden, Kundensegmentierung, Vertrags- und Sorgfaltspflichten aller Geschäftsvorfälle usw.

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Ein Paradigmenwechsel findet statt
Kundenberatung ändert sich massgeblich: Persönliche Verhältnisse, Risikofähigkeit und -willigkeit des Kunden bestimmen die Ziele der Beratung. Alle Tätigkeiten müssen transparent und historisch belegt sein. Ein digitalisierter Vorsorgeplan wird zur Grundlage jeder Beratung.

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Altersvorsorge ist DAS Top-Thema

Finanzberater müssen sich umstellen: Finanzintermediäre – Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister – müssen sich auf die komplett veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der neuen Finanzgesetzgebung umstellen.

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Über uns

Traditionelle Werte, Vertrauen, Ethik, Nachhaltigkeit und Professionalität bilden die Grundpfeiler unserer Tätigkeit und das spüren unsere Kundinnen und Kunden. Wir richten unsere Arbeit täglich an den Grundprinzipien des menschlichen Zusammenlebens aus.

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