Digital gestützter Beratungsprozess

Für Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter

Die FiplaPro® Finanzwerkzeuge bilden den digital gestützten Beratungsprozess ab. Sie bestehen aus den drei Komponenten FiplaPro® Finanzpläne, FiplaPro® CRM und FiplaPro® Mobile. FiplaPro® CRM und FiplaPro® Finanzpläne sind auch einzeln einsetzbar.

Digital gestützter Beratungsprozess

Für Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter

Die FiplaPro® Finanzwerkzeuge bilden den digital gestützten Beratungsprozess ab. Sie bestehen aus den drei Komponenten FiplaPro® Finanzpläne, FiplaPro® CRM und FiplaPro® Mobile. Alle Module sind auch einzeln einsetzbar.

FiplaPro® Finanzwerkzeuge der Haus der Vorsorge sind aus der Praxis geboren.

Aus der Erfahrung von 6000 umgesetzten Vorsorgeplänen und gewachsen in mehreren 1000 Arbeitsstunden.

Mehrwerte dank den FiplaPro® Finanzwerkzeugen

Die modulare Komplettlösung für Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen – FiplaPro® Finanzwerkzeuge.

MAX‘ Kundenschutz,
MAX‘ Beratungssicherheit:

durch Erfüllung der verlangten Verhaltenspflichten: Informationspflicht, Transparenz- und Sorgfaltspflicht sowie Dokumentations- und Rechenschaftspflicht schützen die FiplaPro® Finanzwerkzeuge nicht nur Ihre Kunden besser, sondern auch Sie und Ihre Beratungsentscheide.

MAX‘ Arbeitserleichterung:
durch schlanke Prozesse. 
Die eingegebenen Kundendaten fliessen direkt ins FiplaPro® CRM und sind dort langfristig über FiplaPro® Mobile für Sie und Ihre Kunden einsehbar.

MAX‘ Einnahmen:
durch zusätzlich verkaufte FiplaPro® Finanzpläne. Dank dem spezialisierten Customer Relationship Management System FiplaPro® CRM haben Sie alle ablaufenden Geldanlagen im Blick.

FIDLEG/FINIG kommen

Welche Änderungen bringen FIDLEG/FINIG mit sich?

Prüf- und Dokumentationspflicht

Dokumentationsumfang

Kundenberatung ändert sich massgeblich

Hoher Aufwand und Strafen bei Nichteinhaltung!

Sind Sie bereit für die Gesetzesänderung zum 1.1.2020 FIDLEG/FINIG? Machen Sie den Test mit unserer Checkliste!

FAQs zu FIDLEG/FINIG

Laden Sie sich hier alle Fakten zu FIDLEG/FINIG herunter.
Geben Sie dazu bitte Ihre E-Mail-Adresse ein, bestätigen Sie mit „Senden“. Direkt darunter erhalten Sie den Download-Link.

Über uns

Traditionelle Werte, Vertrauen, Ethik, Nachhaltigkeit und Professionalität bilden die Grundpfeiler unserer Tätigkeit und das spüren unsere Kundinnen und Kunden. Wir richten unsere Arbeit täglich an den Grundprinzipien des menschlichen Zusammenlebens aus.

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